Jedna z největších tuzemských logistických skupin vydala první emisi ze svého nového dluhopisového programu. O emisi byl mezi drobnými a privátními investory značný zájem, objem se tak navýšil z plánovaných 800 milionů na maximální 1 miliardu korun. Aranžérem emise je ČSOB.

Logistická skupina C.S.CARGO vydala 7. října 2026 první dluhopisy v rámci nového desetiletého programu. Program umožňuje vydat dluhopisy až do výše 1,5 miliardy korun. Česká národní banka schválila základní prospekt 27. srpna 2026. Emitentem dluhopisů je finanční společnost CS CARGO Finance.

Pětileté dluhopisy nesou pevný úrokový výnos 7,25 % p.a. vyplácený pololetně a jsou splatné 7. 10. 2031. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10.000 Kč. Dluhopisy byly dne 7. října 2026 přijaty k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Veřejná nabídka byla zahájena 2. září po investorské prezentaci a okamžitě vzbudila silný zájem investorů. Do úpisu se zapojili zejména klienti privátního a retailového bankovnictví ČSOB, vedle nich také institucionální investoři a bankovní portfolia. Výrazná přeupsanost emise umožnila využít její maximální objem ve výši 1 miliardy Kč. Silná poptávka vedla ke zkrácení doby úpisu pro institucionální investory a nutnosti uspokojit jen část jejich objednávek.

„Vstup na dluhopisový trh je pro nás milník, ze kterého máme opravdovou radost. Firmu, jsme otevřeli širšímu okruhu investorů a jejich zájem předčil naše očekávání,“ říká Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.CARGO. „Peníze z emise použijeme na další rozvoj. Chceme růst dál, ať už akvizicemi, nebo organicky.“

Za dluhopisy ručí holdingová společnost skupiny CS CARGO Holding a.s. a Celní jednatelství Zelinka s.r.o., které se zaměřuje na celní služby a zastupuje firmy v mezinárodním obchodu.

Skupina C.S.CARGO zajišťuje silniční dopravu, spedici a skladování po celé Evropě. Sídla má v Česku, Polsku a na Slovensku. Disponuje přibližně 960 vlastními vozidly, spolupracuje s asi 2.500 smluvními dopravci a zaměstnává téměř dva tisíce lidí. Za posledních šest let skupina zdvojnásobila tržby, které v roce 2025 dosáhly 9,4 miliardy korun.

„Vnímáme, že český kapitálový trh dozrál a že se do něj zapojují i běžní investoři, kteří chtějí mít v portfoliu firmu s reálným provozem, silným cash flow a pevnou pozicí v regionu. Průběh naší první emise ukázal, že investoři i přes náročnou geopolitickou situaci věří stabilním firmám s dlouhou historií ve strategickém odvětví, mezi které C.S.CARGO patří,“ dodává Aleš Willert.